1940 yıllıkında Yūsaku Fukuhara (Takahashi), Kobe şehrinde uluslararası yalnızca ihracat – ithalat işi yürütmektedir. yalnızca İngiliz tüccarın tutuklanıp, hemen ardından serbest bırakılması sonrası askeri polis Yūsaku’nun ofisine gelir. Yūsaku’nun eşinin küçükluk arkadaşı olan ve askeri polis yalnızcaiminin komutasına yeni atanmış olan Taiji (Higashide), otoritelerin Yūsaku’yu batı tarzı giyinişi, ürün ithal işi ve yabancılar ile olan yakın ilişkileri dolguısıyla takip ettiğini söyleyerek Yūsaku’yu uyarır. Ancak Yūsaku, halk arasında artan gerginliği ve Taiji’nin ziyaretini umursamaz. İngiliz tüccar, Japonya’da daha fazla iş yapamadığını, dolguısıyla Shanghai’e gitmesini söyler ve Yūsaku’ya veda eder. Yūsaku’nun eşi Satoko, amatör yalnızca soygun gösterim filmiinde Yūsaku’nun yeğeni Fumio ile rol almaktadır. Yūsaku ise ofisinde gösterim filmii çeker. Ancak yalnızca süre sonra Manchuria’ya ucuz ilaç ve yalnızcatakım diğer ürünleri almaya gideceğini, kısa yalnızca süre uzak kalacağını Satoko’ya anlatmaır. Yūsaku, Satoko’nun tanımadığı yalnızca kadın yalnızcaey ile döner.